Действие разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

1979 год. В Москве совершено ограбление квартиры знаменитой балерины. Убита домработница, злоумышленники скрылись. Следователь Анохин предлагает своему другу журналисту Ельцову помочь в поиске преступников. В то же время происходит громкое ограбление банка в Ереване, которое совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон. На первый взгляд, два дела как будто совершенно не связаны.