Земля, XXVII век. Мир, в котором появилась возможность «сгружать» человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии, но вряд ли идеальный для бывшего военного спецназовца и бывшего повстанца Такэси Ковача, которого миллиардер Бэнкрофт нанял для расследования гибели одного из своих тел. Внешне — явное самоубийство, но

26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.

Во время задержания преступника бостонский детектив отдела по расследованию убийств Фрэнк Шоу получает тяжёлую травму головы, следствием которой становится прогрессирующая потеря слуха. Опытный коп тяжело переживает данную ситуацию, ведь теперь он вынужден носить специальный слуховой аппарат и осваивать язык жестов, а лечащий врач предупреждает, что в течение года слух может пропасть полностью.