Борис Шершенев — выпускник ВГИКа, упрямый сибиряк, талантливый режиссёр и настоящий бабник. Его дипломная короткометражка получила приз в Каннах, и Госкино поручило ему съёмки полнометражного фильма. Главную роль в короткометражке Бориса сыграла студентка актёрского факультета Зина, с которой у Бориса роман. Зина надеется, что и в полном метре главная роль — её. Но Борис находит другую актрису.