Однажды старшеклассница Акари Амано теряется в лесу. На помощь ей приходит милая юная 360-летняя вампирша по имени Софи Твайлайт, проживающая в особняке в лесной чаще. С этого момента Акари начинает испытывать интерес к привыкшей к одиночеству Софи и переезжает к ней жить.

В фильме рассказывается о мальчике по имени Шуго, который хотя и давно увлекается карточной игрой, но боится играть с другими из-за страха перед проигрышем. Однако однажды удача улыбнулась ему, и ему достаётся супер-редкая карта Red Eyes Black Dragon. Между тем о том, что он получил карту, узнаёт Кайба. И организовывает турнир, победители в котором имеют право забрать одну карту у проигрывшего.