Юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, развлекается банкетами, охотой,

История Мишель Картер, которую обвинили в том, что она через сообщения довела своего парня Конрада Роя до суицида.

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.