Россия, 2017. Матье Руссель арестован и заключен в тюрьму на глазах дочери. Французский эмигрант стал жертвой российских спецслужб, которые скомпрометировали его, используя фальшивые документы. Будучи под угрозой пожизненного заключения, он выбирает единственный вариант: бежать и добраться до Франции своим ходом.

Фашистская Италия, период Второй мировой войны. Именно здесь пытается выжить молодая синьора Капекки со своим сыном-подростком по имени Марио, который развит не по годам. Ситуация усложняется ещё и тем, что отец парня заразился идеями Гитлера и Муссолини. Однако мать не хочет, чтобы ребёнок рос, изучая пропаганду нацизма. Поэтому вскоре мать и сын перебираются жить за океан. В новом для себя мире