Скромный университетский лектор заводит тесную дружбу с талантливым студентом. Во время прогулок и в письмах они обсуждают поэзию и Бога (хобби обоих — волонтерство в церкви), а еще молодой человек способствует публикации давней рукописи преподавателя. В какой‑то момент они съезжаются. Увы, все омрачает пошатнувшееся здоровье зрелого мужчины: его мучают галлюцинации и все чаще не хватает сил

Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию, а сама повторно выходит замуж. Вскоре, чтобы обрести влияние при дворе, она решает сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, а для этого сначала нужно избавиться от нынешнего.