Сосиска Фрэнк и его товарищи живут в Пищевой утопии — райском месте, где им ничего не угрожает. Однако после ужасного наводнения им приходится искать общий язык с людьми, чтобы окончательно не исчезнуть с лица земли.

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.