Лос-Анджелес, 1930-е. Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и

После выхода из тюрьмы мужчина Дон с травмированной рукой пытается начать жить с чистого листа. Он навещает бывшего подельника, состоятельного бандита, Армена, который должен ему большую сумму денег. Тот готов отдать долг, но при одном условии — Дон должен убить женщину, которая сильно осложняет Армену жизнь.