В 1984 году в Корее были совершены несколько поджогов, получивших название Химера — именно это мифическое животное было изображено на зажигалках, которые нашли на местах преступлений. Тогда погибли три человека. Спустя 35 лет происходит похожий случай. За расследование берутся детектив Чха Джэ-хван, профайлер из ФБР Ю-джин Хэтэуэй и доктор Ли Джун-ёп.

Чосон, конец XIV века. Жена Ли Банвона, одного из сыновей вана Тхэджо, старается помочь мужу стать наследником престола, после того как король объявил своим преемником другого сына.