Начало XIV века. Принц Чхунсон - наследник корейского престола. Сын знаменитого правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детских лет парня учили каллиграфии и военному ремеслу, этикету двух стран и различным традициям, но так вышло, что есть на свете лишь два человека, мнение которых имеет для принца Чхунсона ценность - его личный телохранитель и дальний родственник