1942 год, Нанкин. После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам. Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение, защищая свою личность.

Племянница императора Шанъян — своенравная девушка, только что достигшая совершеннолетия. Больше всего на свете ей хочется замуж за одного из принцев, сына королевской наложницы. Но её наивные мечты разбиваются о жестокую реальность, когда в качестве награды за победу в войне незнатный полковник Сяо Ци получает не только титул князя, но и благородную жену, коей и становится Шанъян. Этот