Вернувшись из-за границы, женщина вынуждена остаться в отеле на карантин. Вскоре она сталкивается с монстром, который способен проникать в людей и принимать различные формы.

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защититься, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след.