Ён Щи-ын — лучший ученик в школе, где процветает буллинг и угнетение слабых. Хотя парень невысокого роста и выглядит слабым, он использует интеллект, чтобы бороться с насилием внутри и за пределами учебного заведения.

Репортёр Лим Сан-джин написал статью, в которой обличил одну корпорацию во влиянии на испытания высокотехнологичного прибора, разработанного небольшой компанией, и последующей краже технологии. Статья вызывает мощный резонанс, но корпорация предоставляет доказательства своей невиновности и обвиняет журналиста в подтасовке фактов, в результате чего главред отправляет его в продолжительный отпуск.

Обычная девушка Ку Сан-ён днём работает на полставки, а по вечерам готовится к экзамену на госслужащего. Однажды открывается дверь между мирами, и в Сан-ён вселяется демон. Потустороннюю сущность может видеть Ём Хэ-сан, университетский преподаватель корейского фольклора, и к своему ужасу мужчина понимает, что это тот самый злой дух, который много лет назад убил его мать.