Будущее. После ядерной войны Землю постигла ужасная экологическая катастрофа. Поверхность планеты почти целиком покрывают леса, испускающие в атмосферу ядовитые споры растений. Оставшиеся в живых люди живут в зонах, ещё не покрытых лесами, и периодически сталкиваются с чудовищными насекомообразными монстрами. Долина ветров — одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Им

В фильме рассказывается о мальчике по имени Шуго, который хотя и давно увлекается карточной игрой, но боится играть с другими из-за страха перед проигрышем. Однако однажды удача улыбнулась ему, и ему достаётся супер-редкая карта Red Eyes Black Dragon. Между тем о том, что он получил карту, узнаёт Кайба. И организовывает турнир, победители в котором имеют право забрать одну карту у проигрывшего.