Два гонконгских полицейских — новичок Уилл Жэнь и ветеран Чам Лау — расследуют серию зверских убийств женщин. Маньяк очень любит отрезать женщинам кисти рук, и пока тело одной из жертв не найдено, есть надежда, что она жива. В качестве информатора копы решают использовать отсидевшую преступницу, с которой у Чам Лау имеются личные счёты.

Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского