Мальчику Гэбриелу, который переехал из Лондона в Японию, скучно и грустно на чужбине без своих друзей. Однажды он увидел из окна странный фиолетовый дым. Решив взглянуть на явление поближе, Гэбриел сталкивается с волшебниками.

Подруги Юма и Хотару пытаются разобраться в чувствах друг к другу. Может быть, друг дружку они любят больше, чем своих парней?

В сентябре 1944 года союзные войска, во главе с 501-ым подразделением «Штурмовые ведьмы», успешно ликвидировали угрозу «Нерой» в небе над Республикой Галиа, тем самым обеспечив безопасность Западной Европы. Используя эту победу, союзные войска начинают полноценное продвижение к Центральной и Восточной Европе. С базы в Петербурге, что находится в Империи Орассия, 502-ое подразделение «Храбрые