Искусный мечник Гатс странствует по миру, охваченному войной. Однажды он встречает Гриффита — лидера группы наёмников, который предлагает Гатсу вступить в его отряд.

Когда-то наемник Гатс встретился с бандой Ястреба и ее главарем Гриффитом, и они стали для него семьей. Однако ради власти Гриффит предал своих людей, принеся их в жертву темным силам. Теперь Гатс, преследуемый демонами, отправляется мстить человеку, которого он когда-то считал своим другом.

Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное — захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников против тридцатитысячного гарнизона. Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?

Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса

Ни возвращение Гатса в отряд Соколов, ни освобождение Гриффитса не приносят облегчения: истерзанный пытками Гриффитс — теперь лишь тень прежнего себя, а члены отряда, когда-то переживавшие вместе труднейшие времена, готовы пойти разными дорогами. Однако дух иногда сломить гораздо труднее, чем плоть: мечты и стремления великого некогда человека приобретают, преломляясь сквозь возможности самых