Однажды в небе открылся портал между мирами, через который в наш мир проникли два существа, обладающие невероятной силой. Они стали сражаться друг с другом, оставляя после себя хаос и разрушения. Так образовался таинственный разлом, который решают исследовать двое учёных, однако после второй экспедиции они пропадают. Спустя годы их дети решают отправиться на поиски родителей.

Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает подростка, но теперь и Нагасуми, и Сан, и их семьи стоят перед непростым выбором: поскольку никто не должен знать о существовании русалок, либо Сан-тян, либо