Южная Америка, 1960 год. Рядом с пережившим холокост евреем по фамилии Польски селится мистер Херцог, загадочный бородатый немец. Он любит немецких овчарок, как Гитлер. Глаза голубые, совсем как у Гитлера. Даже рисует цветочки в стилистике молодого Гитлера. Одним словом, ворчун Польски, потерявший всю семью во время войны, быстро убеждается, что советская власть соврала насчёт самоубийства

Анна — актриса с эксцентричным характером и экстравагантной внешностью. Из-за этого страдает репутация, предложений становится все меньше. Однажды Анна соглашается на необычную работу — давать уроки по технике речи юноше из приюта. Она знает, что парень — вор, однако это не мешает их сближению. За встречами, общими разговорами, прогулками и обедами приходит влюбленность. Она кружит голову и