Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой существами. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Чёрного мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым

На одном из удалённых островов проживает единственный человек — сирота Дай. Он воспитывается монстрами и мечтает стать героем. Чтобы спасти мир, победить восставшего демона Хадлара и его тёмную армию, Дай отправляется в путешествие, находит друзей и обучается магии.