Супруги Петерсон потеряли остроту чувств из-за быта. Однажды Конни говорит своему мужу Дугласу, что уже не очень-то хочет жить с ним вместе. Для Дугласа это заявление как гром среди ясного неба. Он уговаривает Конни отправиться с ним в путешествие по Европе, чтобы вернуть её любовь, а заодно и наладить сложные отношения с сыном Элби.

В разгар Холодной войны капрал британской армии и по совместительству контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского учёного-ядерщика.