Несколько лет назад по вине молодого художника Шэнь И убили полицейского. Парень лишь нарисовал портрет мужчины, который был целью преступников. Чтобы исправить ошибки прошлого, Шэнь И увольняется из Академии изящных искусств и устраивается портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности, где ему рады не все. Ему предстоит расследовать дела вместе с капитаном Ду Чэном, близким другом

В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй