Студент Ёдзи обладает сверхспособностью — он может проделывать круглые отверстия на разных поверхностях. С помощью этого странного дара парень должен спасти мир от надвигающейся катастрофы.

В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного кота. К ее великому удивлению, кот встает на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице. Вскоре он похищает Хару, которая вовсе не желает быть кошачьей принцессой,

У Аманды Шаффлап есть воображаемый друг по имени Раджер. Кажется, что никто, кроме нее, не может его видеть, однако однажды за ним приходит мистер Бантинг — охотник за воображаемыми существами. Теперь, чтобы спастись, Раджеру нужно вернуться к Аманде, пока она его не забыла.