Однажды утром пожилая женщина увидела на улице бездомного кота, который рылся в мусорных баках. Решив приютить животное, женщина с удивлением обнаруживает, что кот умеет говорить.

После Национального турнира по теннису среди средних школ 12-летний теннисный вундеркинд Рёма Этидзэн отправляется в США для усовершенствования своих навыков. В поисках собственного стиля игры Рёма пытается понять, почему его отец покинул большой спорт после финала Открытого чемпионата США по теннису. Тщательно изучив записи финального матча, Рёма всё равно не понимает причины, побудившие отца