Проявив себя в битве с армией Чжао, отряд Синя сталкивается с могучим воином Пан Нуанем, так называемым богом войны, который оказывается главнокомандующим противника. Половина отряда убита, самого командира без сознания боевые товарищи еле успевают унести подальше от вражеских сил. Придя в себя, Синь с оставшимся отрядом готовится снова вступить в бой, а тем временим к правителю Ин Чжэну приходит

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.