Альтернативная Япония, 1931 год. Идет 64-й год периода Мэйдзи, сёгунат Токугава так и не был свержен, и император Мэйдзи не вернул себе власть. За порядком в стране следит «Нуэ» — организация правительственных карателей. Кроме того, в Японии был разработан собственный источник энергии под названием Жила дракона, и страна достигла уникального уровня развития, сочетающего научно-технический

Когда-то два друга-волейболиста Юни Куроба и Кимитика Хадзима учились в младших классах и пытались со своей командой выиграть турнир префектур. Потерпев поражение, команда развалилась, а друзья отдалились друг от друга. Став старшеклассниками, парни решают сделать ещё одну попытку и начинают готовиться к турниру.

Восьмилетняя Катарина Клас, единственная дочь герцога, однажды ударяется головой о камень и вспоминает, что на самом деле она была отаку и умерла по дороге в школу после ночи, проведенной за игрой в симулятор свиданий Fortune Lover. Заметив, что её нынешнее окружение кажется странно знакомым, Катарина с ужасом осознает, что она теперь — главная злодейка в любимой игре.

Старшеклассник Такэдзо Курата – единственный оставшийся член клуба кото, так как остальные выпустились в прошлом году. Парень изо всех сил старается найти новых участников. Первыми к клубу присоединяются известный хулиган Тика Кудо и талантливая исполнительница Сатова Ходзуки.

В игровом мире существует несколько рас и представители каждой из них сражаются друг с другом. Облачённые в высокотехнологичные боевые костюмы и наделённые особой энергией «фотонами» они командами способны выносить толпы монстров, апгрейдить навыки и вместе достигать своих целей. Благодаря такому весьма привлекательному времяпрепровождению за игрой долгое время проводят представители обоих полов.

Хайне Виттгенштайн был приглашён в королевство Гранцрайх, чтобы стать королевским репетитором. Он должен сделать из четверых принцев достойных претендентов на трон. Однако принцы оказываются нахальными и избалованными юношами, и ни один из них не собирается признавать Виттгенштайна своим учителем.

У школьника Аюуму Тамари редкое заболевание — в момент стресса части его тела кристаллизуются. А поскольку Аюуму постоянно волнуется и нервничает, то нормально учиться у него не получается, и он остаётся на второй год. Единственной отдушиной в жизни парня становится его классный руководитель Коя Онихара, отношения с которым постепенно выходят на иной уровень.