Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.

История реформирования китайской армии с начала 1980-х годов.

Отца Линь Чжисяо госпитализируют из-за рака. У девушки не остается другого выбора, кроме как отказаться от работы за границей, чтобы заботиться о папе. Вскоре она влюбляется в лечащего врача Гу Вэя.

Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.

Начало XIII века. Под предводительством Чингисхана монгольская армия движется на запад, чтобы завоевать государство Цзинь, а затем уничтожить Сун на юге. Го Цзин собирает мастеров боевых искусств Центральных равнин, чтобы защитить родные земли.