Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества — в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и веселилась с друзьями, но однажды превратилась в необычного тануки, способного менять форму своих конечностей. Девушке предстоит узнать, почему это произошло и как это связано с опытами

В приюте «Грейс Филд» под чутким надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Самые умненькие — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребёнок ждёт не дождётся усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока детишки играют целыми днями в догонялки и не знают бед и невзгод. Но однажды Норман и Эмма узнают о приюте жуткую правду, и теперь у них остаётся выбор

Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов. В это нелёгкое время в столицу на заработки

В Осаке разворачивается необычное состязание, задуманное самим Богом. Люди, которые по тем или иным признакам подходят для этого состязания, называются «Держащимися за руки», и вместе они могут призывать мистическое оружие — Нимрод (у каждой пары это оружие уникальное). Пара, выигравшая состязание, сможет бросить вызов самому Богу, и в случае победы он исполнит любое их желание.

Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.

Её работа — писать письма. Её имя — Вайолет Эвергарден. Прошло несколько лет с тех пор, как закончилась война, которая нанесла многим глубокие раны. Мир постепенно обретает покой, люди возвращаются к привычной жизни. Вайолет пытается научиться жить без самого важного для нее человека, но однажды она получает письмо, и в её груди вновь разгорается огонек надежды.

Когда-то маги и их героические духи сражались за контроль над Святым Граалем — устройством, исполняющим любые желания. С момента окончания Пятой войны за Святой Грааль, которая происходила в Японии, прошли годы. Появляются знаки, указывающие на появление нового Святого Грааля в американском городе Сноуфилд, куда начинают стекаться маги и героические духи. Грядёт новая битва.