Вернувшись на Велдт, Кора с отрядом наёмников и местными крестьянами готовится дать бой превосходящим силам агрессоров под предводительством адмирала Нобла.

Наёмный убийца Джо — один из лучших в Европе. Во время выполнения задания в Будапеште он спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него постепенно завязываются романтические отношения. Обеспокоенный внезапными приступами, Джо проходит медицинское обследование и узнаёт, что неизлечимо болен, а жить ему осталось не больше 3 месяцев. Чтобы не страдать, он решает нанять лучших киллеров и выставляет