Отдыхая в Италии, переехавшие в Лондон американцы Бэн и Луиз с дочерью знакомятся с семьёй британцев. По возвращении домой они получают от новых знакомых приглашение погостить в их загородном доме. Вскоре обещавший быть приятным отдых становится напряжённым — хотя Бэн находит оправдания странному поведению хозяев, у Луиз они вызывают всё больше отторжения.

Бывшая художница уже два года сидит дома с ребёнком. Муж часто отлучается по работе, а бесконечная рутина из однообразных дел и отсутствие творчества погружают женщину во фрустрацию — она чувствует себя несчастной и поглупевшей. Однажды она замечает, что у неё начинает расти шерсть, заостряются зубы и пробуждаются звериные инстинкты.