Застенчивый продавец книжного магазина Косукэ Микадо обладает способностью видеть призраков и духов. Судьба сводит его с крутым экзорцистом Рихито Хаякавой, манеры которого оставляют желать лучшего. Вместе они начинают расследовать различные дела мистического толка, и вскоре их начинает непреодолимо тянуть друг к другу.

Обычный полицейский Кирилл Врубель мечтает стать настоящим героем, имя которого будет на устах у всего города-государства. Правда, пока ему удаётся в основном получать нагоняи от шефа за то, что он покидает пост в надежде пригодиться инспекторам. Но всё изменится после того, как Кирилл оказывается по уши в деле о странном наркотике под названием гимн, который превращает людей в мутантов.