В заснеженном мире немногочисленные группы людей выживают или около корней огромных деревьев или на загадочных навесах, создающих атмосферу планеты. Случайная встреча Кайны, юноши с вершины дерева, и Лилихи, принцессы с поверхности, положит начало невероятным событиям, которые изменят этот мир.

Обычный старшеклассник Дай Миямото совершенно случайно оказывается на джазовом концерте. Он так вдохновляется выступлением, что решает стать лучшим джазменом в мире.