Хэтэуэй Ноа возглавляет мятеж против Земной Федерации после восстания Чара, но встреча с офицером вражеской армии и загадочной женщиной меняет его судьбу.

Хана с подругами решает посетить дом своей бабушки.

Хёма Кунато считает всех духов цукумогами монстрами, не разделяя их на добрых и злых, поскольку когда-то один из них забрал у него самое дорогое. Дед Хёмы решает наставить его на путь истинный и предлагает ему пожить в одном доме с девушкой по имени Ботан Нагацуки, семья которой состоит из шести цукумогами.

В мире, где драконы правят небом, морем и сушей, лишь немногие смельчаки отваживаются сразиться с ними, ведь для победы над летающими монстрами необходимо превзойти пределы обычной человеческой силы. Охотник на драконов Рагна объединяется загадочным существом по имени Багровый. И пусть мотивы Багрового до конца неясны, но цель у нового тандема одна — уничтожить короля драконов.