Когда-то встретившись и подружившись у подножия горы Фудзи, девочки нашли увлечение всей жизни и стали ходить в совместные походы. Они стали старше, но хобби не забыли и теперь снова разбивают лагерь с видом на Фудзияму.

Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, в прошлом известный как жестокий и неуловимый убийца Хитокири Батосай, пытается искупить кровавое прошлое и свои деяния. Терзаемый чувством вины, Кэнсин поклялся больше не убивать людей. Он

16-летняя Аи Хосино — айдол с множеством поклонников, олицетворение невинности и непорочности. Однажды беременная Аи приходит к сельскому гинекологу Горо, который является её фанатом, для решения возникшей «проблемы». Решив помочь девушке, Горо внезапно умирает, а позже перерождается в её сына-младенца.