Мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.

Отель «Тасокарэ» постоянно окутан сумерками, из-за чего здесь не ощущается разницы между днём и ночью. В этом месте время словно остановилось, а его посетителями становятся души, которые не могут решить, чего они хотят больше — уйти в загробный мир или же вернуться в мир живых. Нэко Цукахара случайно забредает в отель, но не помнит ничего о себе и как она здесь оказалась. Персонал отводит девушку