Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Федя Величковский приезжают в провинциальный Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с участием труппы местного театра. Командировка обещает быть отчаянно скучной. Однако во время представления за кулисами происходит невероятное: убит главный режиссёр, а на ведущую актрису совершено покушение. Начав расследование, Озеров и Величковский