В 1969 году жизнь в Сан-Франциско состояла из свободной любви, совместной жизни и политического протеста. Свободолюбивый Франклин Фрик, Толстый Фредди Фриковцки, Финеас Т. Фрикерс и их озорная, сквернословящая кошка Киса проводят свои дни, избегая многих вещей — призыва, наркотиков и постоянной работы — и все это в поисках измененного состояния блаженства. Но после употребления генетически

История жизни Пита Дэвидсона, сочетающая повествование с некоторыми абсурдными элементами мировоззрения героя.

Когда полицейский Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.