В далеком будущем насекомоподобные магические создания выжили человечество с поверхности земли. Люди поднялись в небо на огромных летающих платформах, но и тут нет спасения от чудовищ, перед которыми бессильно обычное оружие. Единственная надежда последних оплотов цивилизации – боевые воздушные маги, и правительства небесных городов тщательно отбирают способную молодежь, не брезгуя изучением

1983 год, разгар Холодной войны. Человечество сражается с расой пришельцев БЕТА, которая 10 лет назад вторглась на Землю. Чтобы противостоять инопланетным захватчикам, земляне создали гигантских боевых роботов TSF. Это история пилотов 666-й боевой эскадрильи TSF, которые отважно сражаются с врагом, но ставят приоритет выполнения боевой задачи выше человеческих жизней.