Молодой безработный игроман Рёхэй Арису в очередной раз поссорился с отцом и старшим братом и ушёл из дома. Он встречается с двумя закадычными друзьями — один прогуливает работу, а другого уволили — в районе Сибуя, где ребята видят в небе странный салют, а после троицу накрывает новая реальность. Друзья оказываются в пустынной версии Токио и выясняют, что теперь им предстоит участвовать в

В результате странного происшествия смертельно больной пожилой мужчина и старшеклассник превращаются в киборгов. Теперь они обладают невероятной силой, а также способностью летать и трансформироваться. Вот только дедуля Инуясики решает использовать это во благо, а молодой балбес предпочитает сводить личные счеты и убивать тех, кто ему не нравится. Конфликт интересов неизбежен, небо над Японией