Агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнаёт семейный секрет, который вынуждает его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.