Экстенд Дзюдзо Инуи — человек, которому во время войны модифицировали тело. На месте головы у него находится… огромный револьвер. Причем, сам он из него стрелять не может — для этого нужен напарник. Дзюдзо не единственный человек с такой модификацией. Он мечтает найти человека, который сделал из него и сотни других людей живое оружие, но пока вместе с помощницей Мэри помогает расследовать дела,

Наруто решает принять участие в состязаниях ниндзя, в которых новички получают шанс схлестнуться со своими наставниками. Пытаясь сосредоточиться, Наруто становится одержим противостоянием с Какаси Хатакэ.