Минако просыпается на заваленном обломками пляже и отправляется на поиски своего сына, с которым ее разлучила стихия. Вскоре женщина понимает, что она умерла, и теперь находится в царстве беспокойных духов. Вместе с другими погибшими Минако присоединяется к «Параду» — событию, когда духи отправляются на поиски людей, которых надеются увидеть снова.

1963 год, близ Иокогамы. Отец Уми Мацудзаки — командир корабля, погиб 10 лет назад во время Корейской войны, когда девочка была совсем маленькой. Пока мама в отъезде, девочке приходится вести хозяйство, в частности, не забывать каждое утро поднимать флажки — такое правило установил отец, чтобы видеть с моря, что его ждут дома. В городке имеется школьный клуб, с разнообразными кружками по