Мюнхен, 1900 год. Амбициозный бизнесмен Курт Пранк решает превратить местный праздник Октоберфест в событие национального масштаба, построив многотысячный пивной шатер. Местные пивовары не торопятся продавать свои маленькие шатры ради его планов, поэтому в дело идет рейдерский захват их бизнеса. Однако новая империя Пранка находится под угрозой, поскольку его родная дочь влюбляется в сына

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.