Балтимор, 2017 год. Группа полицейских из отдела по розыску незаконного оружия была обвинена в мошенничестве, вымогательствах и ограблениях.

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукольник и автор популярного детского телешоу — пытается разыскать сына, который пропал по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору — и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится