Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которым придётся преодолеть разногласия, чтобы победить зло.