Неожиданное счастье находит Грейс, когда там обнаруживает записку от школьницы Тони, ищущей друга. Грейс пишет девочке в ответ и запускает цепочку событий, которая меняет жизни сразу трех человек, среди которых мама Тони и папа Грэйс.

Эдди загадывает год без Рождества и просыпается в черно-белом мире. Вместе с местным механиком ей предстоит напомнить жителям города, что это за праздник.