Подруги Сара и Рейчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают странные сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов.

Пессимист Чарли и оптимист Пим работают в компании, цель которой — веселить клиентов.