В мае 1945 года, когда советские войска штурмовали Рейхстаг, нацисты из ордена Лонгина провели над тонущим в крови городом дьявольский ритуал, призванный приблизить конец света. Испытать силу этого ритуала предстоит много лет спустя простым японским школьникам, вовлечённым в бой за будущее человечества.

Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая нация Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Елистат, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынужденна взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из