В разгар Холодной войны капрал британской армии и по совместительству контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского учёного-ядерщика.

Во время игры в гольф бывший моряк и сын викария Бобби Джонс обнаруживает человека, упавшего с обрыва. К несчастью спасти мужчину Бобби не удалось, а перед смертью незнакомец произнёс фразу «Почему не Эванс?». Заинтригованный столь неожиданными событиями, Бобби вместе с подругой детства Фрэнки Дервент начинает собственное расследование, предполагая, что мужчина был убит.

Харриет пытается пережить страшную трагедию в своей жизни: ее парень Макс погиб в аварии. Она замечает, что прослушивание любимых песен, напоминающих о нем, переносит её в прошлое, притом буквально. Но в настоящем она знакомится с Дэвидом, который тоже недавно пережил утрату. Харриет начинает с ним сближаться, но не может отпустить Макса.

Лондон, 1955 год. 28-летняя Рут Эллис становится менеджером ночного клуба. Однако новый статус, эффектная внешность и популярность среди мужчин не приносят женщине счастья. Знакомство с автогонщиком Дэвидом Блейкли даёт старт новым отношениям.